Etiket: yeni başlayanlar için crm

Önceki makalemizde Dynamics CRM Voice Of The Customer ın nasıl yükleyeceğimizi ve ilk anketimizi nasıl yapacağımızı yayınlamıştık. Öncelikle o yazıyı okumanızı tavsiye ederim.

Hazırladığımız anketlerin ilk ayarlarını yapmak ve müşterilerimize iletmek için yapmamız gerekenler aslında oldukça basit. Ankette survey görünümüne geçiyoruz ve sırası ile tüm tablardaki ayarları kendimize uygun şekilde uyarlamaya başlıyoruz.

Closed Date, anketimizin hangi tarihe kadar aktif kalacağını belirler. Restrict Multiple Completions her anket için birden çok geri dönüş yapılıp yapılmayacağına, izin verilip verilmeyeceğini belirler. Anonymous Response ise anketlere oluşan isimsiz geri dönüşlere izin vermektedir. Use Captcha ayarını açarsak anket açılımında bize güvenlik için captcha girmemizi ister.

Theme bölümünden anketler için oluşturabilceğimiz temaları seçebileceğimiz gibi otomatik olarak gelen varsayılan temayı da kullabilirsiniz. Aynı zamanda anketin sağ köşesinden kendi logonuzu ekleyebilirsiniz.

Artık anketimiz hazır. Invitation Link Text alanı CRM içerisinden yapacağımız mail atımlarında mailin içine koyduğumuz email snippet linkinin görünümdeki yazı halinin çıktısını vermekte. Email Snippet linkini sadece CRM içerisinden attığımız mail içerisine eklememiz gerekmekte. Mail atılırken arka planda oluşan esas link, mail içerisine eklenmekte ve ilgili link ile açılan anket o mail ile ilişkilendirilerek geri dönüş olarak CRM içerisinde anket dönüşlerine kayıt olmaktadır.

Eklediğimiz alanlar kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda oluşmaktadır. Ama her anket sadece geri dönüş almak için değil; artı o dönüş doğrultusunda bir aksiyon almamız gerekebilir. Anket dönüşlerine ekleyeceğimiz akışlar (workflow) ile satış ekibine yeni görev (task) atayarak sürecinizi tamamlamak isteyebilirsiniz.

Müşterinizden gelen geri bildirimleri tek bir arayüzden takip edebilmenizi sağlayan Dynamics CRM Voice Of  The Customer ile ilgili detaylı bir inceleme yapmaya çalışacağız.

Bir hizmet sonrası veya genel müşteri memnuniyetinizi hizmet alan taraftan alabilmek için birkaç farklı  yöntem bulunmakta. Bunlardan bir tanesi de müşterinize yapabileceğiniz anketler, Voice Of  The Customer  bu anketleri merkezi şekilde yönetmenizi ve olumsuz hizmetlere hızlı geri dönüşler yapmanızı sağlamakta. Voice Of  The Customer  Dynamics CRM içerisine ekleyebileceğiniz ücretsiz olarak sunulan bir uygulama.

Şimdi Voice Of  The Customer nasıl yüklenir ve nasıl anketler oluşturulur inceleyelim :

CRM servisimizde Voice Of  The Customer  yüklü değilse bunu CRM admin rolü içeren bir kullanıcı ile CRM yapımıza dahil etmemiz gerekiyor.

CRM Admin portalı üzerinden yüklemek istdiğimiz örneğin üzerine tıklıyoruz ve çözümler bölümünden Müşterinin Sesi uygulamasına tıklayarak yüklüyoruz.

Uygulamamız eklendikten sonra yapmamız gereken aslında fazla bir ayar yok , genel ayarları otomatik olarak yapıyor. Bize düşen bu süreci dahil edeceğimiz akışı tasarlamak. Genel ayar ekranlarına bakalım,

İlk anketimizi oluşturalım,  anket formları arasında geçiş yapayarak hem genel anket ayarlarını yapabiliyoruz hemde anket arayüz değişikliklerini gerçekleştirebiliriz,

Anket içerisinde görünümler arası değişim yaparak hem anket tasarım aracını açabilir hem de o anketle ilgili ayarları yapabiliriz.

Öncelikle  bir anket giriş ekranı tasarlayalım. Bunu için sağ tarafta bulunan ve anketimizin içinde kullanabileceğimiz sürüklenebilir alanları kullanarak anketi dolduracak kişiden almak istediğimiz bilgi alanlarını oluşturuyorum.

İsim soy isim ve adres bilgisi isteyelim. Bu alanları istersek hızlı güncelleme butonuna basarak revize edebilir, istersek de detaylı güncelleme alanından değiştirebiliriz. Detaylı güncelleme alanına bastığımızda bu cevap ile ilgili takip ayarları, zorunluluk ayarları veya istersek ilerde kullanmak üzere bir alana bağlayabiliriz. Bu oluşturduğumuz alanlar aslında temel olarak ankette kullanacağımız alanları oluşturmaktadır.

Bu yazımızda temel olarak ilk anketimizi oluşturduk. Sonraki yazıda bu anketin genel ayarlarını yapmayı ve yayınlama ayarlarını inceleyeceğiz.

Merhaba ben Mert Turan, Microsoft Dynamics CRM ile ilgili merak ettiğiniz konuları bu makale ve serilerinde devamlı olarak paylaşıyor olacağım. Konularımız içerisinde hem teorik hem de pratik bilgilerin paylaşıldığı bir yazı dizisine başlıyoruz.

 

Microsoft Dynamics CRM kısaca bir firmanın özellikle satış kanalının bir standart üzerine oturtulmasını ve satış kalitesini arttırmayı hedefleyen bir yönetim yazılımıdır. Büyümekte olan firmaların daha çok ihtiyaç hissedip kullanmaya başladığı ama bence firmanın büyüme belirtileri başlarken hatta daha öncesinde geçilmesi yaralı olan bir yönetim sistemidir. Eğer sizde kendi firmanızda böyle bir sistem kurmayı düşünüyorsanız ve firmanız büyüme yolunda emin adımlar atıyorsa bu yazı dizisini takip ederek Microsoft Dynamics CRM hakkın da daha fazla bilgi edinmiş olursunuz.

Microsoft Dynamics CRM firmamıza hangi yararları sağlayacak neden zaman kaybetmeden aksiyon almalıyız.

Öncelikle şirket kültürü, firma içerisinde belli bir sistemin kemikleşmeden geçilmesi gerekmektedir örneğin Excel ile satış datalarının yöneticilere ulaştırılması raporların Excel üzerinden işler hale gelmesi gibi genel olarak kemikleşmeler sadece CRM özelinde değil tüm yeni sistem geçişlerinde, projelerin başarılı yapılandırılması yapılması halinde bile geçiş sürecini zorlayan bir etkendir. Hayatımızın her anında kendimize standartlar belirliyoruz bunu firmamız için neden yapmayalım, müşterilerimize neden her kullanıcının kendi istekleri üzerine hazırladıkları teklif yerine kurumsal bir teklif vermeyelim ve bu teklifleri zamanında geri dönüş yapıldı mı? yapılmadı mı? Süreçlerin işleyiş sürelerini hesaplamayalım, neden firma içerisinde kullanılan diğer sistemleri tek bir yerden müşteri odaklı olarak tüm tabloyu görmeyelim gibi binlerce sorunun cevabı Microsoft Dynamics CRM.

Microsoft Dynamics CRM müşteri ilişkileri yönetimi ile anılsa da firmanızın iç işleyişlerini CRM üzerinden takip edebilirsiniz, yani geliştirilmeye açık bir platform ve güçlü bir alt yapısının olduğu söylememiz doğru olur,

CRM ile ERP arasındaki fark nedir dersek

Bunu bir örneklendirme ile anlatmak istiyorum bir kutunun üzerinde Satışlar yazdığını düşünün ve bir diğerinde Finans. Bu kutuların firmanızın departman adları ile devam ettiğini düşünün. Burada yer alan kutuların aslında aynı olduğunu ama içeriklerinin farklı olduğunu görüyoruz, Bu kutulardan Finans, İK gibi birkaç kutunun yan yana gelmesi ile ERP, Satış odaklı olan kutuların bir araya gelmesi ise CRM’i oluşturuyor. Bu anlatım, genel bir fikir oluşturması açısından yararlı oldu ama tabi detaya inildiğinde kullanıcı sayısı esneklik gibi kavramlar sorgulandığı zaman ayrımları görebiliriz. Microsoft Dynamics CRM için İK kutusunu ekleyemez miyiz? Tabi ki ekleriz ama burada dikkat edilmesi gereken noktaların başında firma büyüklüğü, son kullanıcı ile sistem arası giriş çıkış yoğunluğu göz önüne alınmalıdır ama küçük, orta ve ortadan büyük firmaların ihtiyaçları dahilindeki modülleri ekleyerek maliyet açısından bir miktar daha tasarruf etmiş olurlar.

Genel bir bakış açısı yakaladık diye varsayıyorum ve bundan sonraki yazılarımda hem kullanım açısından yararlı bilgileri hem de geliştiricileri mutlu edecek paylaşımlarda bulunmayı teyit ediyorum bir sonraki yazıya kadar sağlıcakla kalın.

Post Müziği Dean Martin – Mambo Italiano